Après avoir prétendu n'avoir jamais été ressuscité mais être victime d'une blague de son ami Yeshua, Lazare est invité par d'étonnants visiteurs à bord d'un vaisseau mécanique dirigé par un automate à tête de crocodile. De New York à Carthage en passant par Rome, il vit de nombreuses aventures durant lesquelles il tente de réhabiliter le judaïsme, vu comme la cause de la mort du Christ.

Lorsqu'il part en croisade, Jildas fait le serment de plonger son épée au cœur des ténèbres. A son retour en Bretagne, meurtri, il découvre que les légendes du vieux monde sont nichées dans les forêts de sa propre terre. Accompagné de la poétesse Marie de France, il traque les loups qui ont pris la forme d'hommes.